Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường: Xu Hướng Mua Sắm Tai Nghe Bluetooth Trên Các Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam
Bạn đã sẵn sàng cùng chuyên gia MPR, phân tích toàn diện về thị trường tai nghe Bluetooth trên các nền tảng thương mại điện tử lớn theo Metric eReport - Shopee, Lazada, TikTok và Tiki - được thực hiện bởi Metric.vn - Nền Tảng Phân Tích Thị Trường. Báo cáo này, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 11 năm 2024, cung cấp những thông tin giá trị cho các nhà bán lẻ và các bên liên quan.
Phân tích cho thấy doanh thu đạt 521 tỷ đồng trong lĩnh vực tai nghe Bluetooth trong khoảng thời gian 12 tháng, thể hiện mức tăng trưởng 1,76% theo quý. Dữ liệu thị trường cho thấy hiệu suất mạnh nhất ở phân khúc giá 200.000₫ - 500.000₫. Thị phần dẫn đầu thuộc về các thương hiệu đã được khẳng định bao gồm Lenovo, Realfit, Baseus, Hoco và Goojodoq, cùng các thương hiệu khác.
Đánh giá tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường tai nghe Bluetooth trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam từ 01/11/2023 đến 31/10/2024 thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ:
Doanh thu: Đạt 7.284 tỷ đồng, tăng 46,88% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu thị trường lớn và phát triển nhanh.
Sản lượng: Bán ra 4.336.605 sản phẩm, cho thấy số lượng người tiêu dùng tăng đáng kể.
Cạnh tranh: Thị trường cạnh tranh sôi động với 8.054 gian hàng, 967 thương hiệu và 28.222 sản phẩm, thể hiện sự đa dạng về mẫu mã.
Phân bố doanh thu: Gian hàng chính hãng (Shop Mall) chiếm 34,76% doanh thu, trong khi gian hàng không chính hãng chiếm 65,24%, cho thấy sự phổ biến của sản phẩm không chính hãng.
Phân bổ sàn TMĐT: Shopee dẫn đầu với 57,70% thị phần, tiếp theo là TikTok Shop (24,63%), Tiki (8,98%) và Lazada (8,69%). Shopee và TikTok Shop hiện đang thống lĩnh thị trường.
Insight: Thị trường tai nghe Bluetooth tại Việt Nam đang bùng nổ với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt buộc các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược khác biệt để thu hút khách hàng. Sự chênh lệch doanh thu giữa gian hàng chính hãng và không chính hãng cho thấy cơ hội lớn cho các thương hiệu muốn đẩy mạnh phân phối chính hãng. Đặc biệt, vị thế thống lĩnh của Shopee và TikTok Shop đòi hỏi các doanh nghiệp phải ưu tiên hai nền tảng này trong chiến lược marketing và phân phối.
Quy mô sàn Shopee, TikTok
Dựa trên dữ liệu đã cung cấp, quy mô thị trường tai nghe Bluetooth trên Shopee và TikTok Shop từ 01/11/2023 đến 31/10/2024 như sau:
Shopee: Doanh thu đạt 420,36 tỷ đồng, chiếm 57,70% tổng doanh thu thị trường tai nghe Bluetooth trên các sàn TMĐT.
TikTok Shop: Doanh thu đạt 179,39 tỷ đồng, chiếm 24,63% tổng doanh thu thị trường tai nghe Bluetooth trên các sàn TMĐT.
Lưu ý: Số liệu này là ước tính và có thể có sai số do các yếu tố thị trường.
Phân khúc giá phổ biến
Trong thời gian khảo sát, phân khúc giá từ 200.000 đến 500.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Đây là mức giá mà đa số người tiêu dùng chọn lựa khi mua tai nghe Bluetooth.
Top 5 thương hiệu bán chạy
Top 5 thương hiệu tai nghe Bluetooth bán chạy nhất trên thị trường (tổng hợp từ tất cả các sàn TMĐT) trong giai đoạn 01/11/2023 - 31/10/2024, với doanh thu ước tính như sau:
Lenovo: 33,84 tỷ đồng
Realfit: 29,34 tỷ đồng
Baseus: 22,69 tỷ đồng
No Brand: 22,49 tỷ đồng (Các sản phẩm không thương hiệu)
Vitog: 20,17 tỷ đồng
*Các số liệu doanh thu trên là ước tính và có thể có sai số.
Phân tích thị phần của top 5 thương hiệu cho thấy sự phân hóa rõ rệt, với Lenovo chiếm vị trí dẫn đầu nhờ chiến lược giá cả cạnh tranh và chất lượng ổn định. Đáng chú ý là sự xuất hiện của "No Brand" trong top 5, phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên giá cả phải chăng hơn là thương hiệu. Tổng doanh thu của top 5 thương hiệu chiếm khoảng 24,7% tổng thị trường, cho thấy thị trường vẫn còn khá phân mảnh với nhiều cơ hội cho các thương hiệu mới.
Top 5 thương hiệu trên TikTok
Top 5 thương hiệu tai nghe Bluetooth bán chạy nhất trên TikTok Shop trong giai đoạn 01/11/2023 đến 31/10/2024, với doanh thu ước tính:
Oppo: 13,78 tỷ đồng
Goojodoq: 12,28 tỷ đồng
Realfit: 8,48 tỷ đồng
Havit: 3,32 tỷ đồng
Edifier: 2,45 tỷ đồng
Lưu ý: Các số liệu doanh thu trên là ước tính và có thể có sai số. Đối với Oppo, doanh thu bao gồm cả doanh thu từ điện thoại được bán kèm tai nghe.
Top 5 sản phẩm bán chạy
Top 5 sản phẩm tai nghe Bluetooth bán chạy nhất trên thị trường (tổng hợp từ tất cả các sàn TMĐT) trong giai đoạn 01/11/2023 đến 31/10/2024, xếp hạng theo doanh thu:
Tai nghe Bluetooth F9 PRO (Doanh thu: 17 tỷ đồng)
Điện thoại OPPO A78 (Doanh thu: 13,57 tỷ đồng) - Lưu ý: Sản phẩm bao gồm tai nghe đi kèm, không tách riêng doanh thu tai nghe.
Tai nghe Bluetooth không dây Vitog F9 (Doanh thu: 13,32 tỷ đồng)
Tai nghe Bluetooth mới 2024 Goojodoq (Doanh thu: 11,18 tỷ đồng)
Tai nghe Bluetooth 5.3 Baseus WM01 (Doanh thu: 8,29 tỷ đồng)
Lưu ý: Thứ hạng có thể dao động nhẹ theo cách tính và cập nhật dữ liệu. Đối với OPPO A78, do là điện thoại kèm tai nghe và không tách được doanh thu tai nghe, cần cân nhắc khi so sánh.
Phân tích insight khách hàng
Dựa trên dữ liệu, ta có thể phác họa một số hiểu biết sâu sắc về khách hàng mua tai nghe Bluetooth tại Việt Nam:
Mức giá nhạy cảm: Phân khúc 200.000–500.000 đồng chiếm ưu thế, phản ánh xu hướng người tiêu dùng cân bằng giữa chất lượng và giá cả. Thị trường cũng đa dạng với sự hiện diện của cả sản phẩm cao cấp (trên 500.000 đồng) và giá rẻ (dưới 100.000 đồng).
Kênh mua sắm đa dạng: Shopee và TikTok Shop dẫn đầu trong số các sàn TMĐT, cho thấy tầm quan trọng của chiến lược tiếp cận đa kênh.
Thương hiệu quan trọng nhưng không quyết định: Sự thành công của các sản phẩm "No Brand" cho thấy nhiều khách hàng ưu tiên giá cả hơn thương hiệu. Tuy nhiên, vị thế vững chắc của Lenovo, Realfit và Baseus khẳng định giá trị thương hiệu vẫn có sức ảnh hưởng lớn.
TikTok Shop là kênh tiềm năng: Nền tảng này đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng trẻ thích nội dung video và xu hướng mới.
Sản phẩm đa dạng: Thành công của nhiều phân khúc giá và thương hiệu khác nhau phản ánh nhu cầu đa dạng của thị trường.
Tổng kết: Thị trường tai nghe Bluetooth Việt Nam đa dạng về nhu cầu và khả năng chi trả. Chiến lược kinh doanh cần linh hoạt để phục vụ các phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp, đồng thời tận dụng hiệu quả các kênh TMĐT, đặc biệt là TikTok Shop. Dù xây dựng thương hiệu mạnh là quan trọng, doanh nghiệp không thể bỏ qua nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.
Phân nhóm khách hàng phù hợp
Dựa trên insight khách hàng, ta có thể phân nhóm khách hàng mua tai nghe Bluetooth như sau:
1. Khách hàng giá trị:
Đặc điểm: Ưu tiên chất lượng âm thanh, thương hiệu uy tín, tính năng cao cấp (chống ồn, thời lượng pin dài, kết nối ổn định). Sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chất lượng.
Sản phẩm phù hợp: Các thương hiệu cao cấp như Apple, Sony, JBL, Edifier, các sản phẩm có công nghệ chống ồn tốt, thời lượng pin dài.
Kênh tiếp cận: Sàn TMĐT uy tín như Shopee Mall, Lazada Mall, Tiki, quảng cáo trên các trang tin công nghệ.
2. Khách hàng tiết kiệm:
Đặc điểm: Ưu tiên giá cả, ít quan tâm đến thương hiệu, tập trung vào các tính năng cơ bản. Nhạy cảm với các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
Sản phẩm phù hợp: Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thương hiệu ít tên tuổi, các sản phẩm giá rẻ dưới 100.000 đồng.
Kênh tiếp cận: Shopee, TikTok Shop, các trang thương mại điện tử có nhiều chương trình khuyến mãi.
3. Khách hàng thời thượng:
Đặc điểm: Quan tâm đến thiết kế, màu sắc, thương hiệu thời trang. Sẵn sàng chi trả cho sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, bắt kịp xu hướng.
Sản phẩm phù hợp: Các thương hiệu thời trang, các sản phẩm có thiết kế độc đáo, màu sắc bắt mắt.
Kênh tiếp cận: TikTok Shop, Instagram, Facebook, các influencer có sức ảnh hưởng.
4. Khách hàng chơi game:
Đặc điểm: Ưu tiên độ trễ thấp, âm thanh vòm, micro chất lượng cao.
Sản phẩm phù hợp: Tai nghe gaming chuyên dụng, các sản phẩm có tính năng giảm độ trễ.
Kênh tiếp cận: Các diễn đàn game, streamer, quảng cáo trên các nền tảng game.
Lưu ý: Đây chỉ là phân nhóm dựa trên dữ liệu có hạn. Để có phân nhóm chính xác hơn, cần nghiên cứu sâu hơn về hành vi mua sắm, nhân khẩu học và sở thích của khách hàng.
Chiến lược marketing hiệu quả
Chiến lược marketing hiệu quả cho tai nghe Bluetooth tại Việt Nam cần dựa trên sự am hiểu về từng phân khúc khách hàng:
1. Tối ưu hóa đa kênh:
Shopee & TikTok Shop: Ưu tiên hai sàn thương mại điện tử chiếm thị phần lớn nhất. Kết hợp quảng cáo Feed và các chương trình khuyến mãi của sàn.
Nội dung video: Tạo video ngắn, hấp dẫn trên TikTok Shop, tập trung vào tính năng sản phẩm và trải nghiệm thực tế.
Influencer Marketing: Hợp tác với KOLs và Micro-influencers phù hợp với từng nhóm khách hàng.
SEO & SEM: Tối ưu website và triển khai quảng cáo Google để tiếp cận khách hàng đang tìm kiếm.
2. Định vị thương hiệu rõ ràng:
Khách hàng giá trị: Nhấn mạnh chất lượng âm thanh, công nghệ và trải nghiệm cao cấp qua hình ảnh, video chất lượng cao.
Khách hàng tiết kiệm: Tập trung vào giá cả cạnh tranh và khuyến mãi hấp dẫn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản.
Khách hàng thời thượng: Nhấn mạnh thiết kế, màu sắc và xu hướng qua hình ảnh bắt mắt, nội dung sáng tạo.
Khách hàng chơi game: Tập trung vào độ trễ thấp, âm thanh vòm và trải nghiệm gaming, kết hợp với streamer nổi tiếng.
3. Quản lý danh tiếng:
Review & đánh giá: Khuyến khích phản hồi từ khách hàng và đảm bảo chăm sóc khách hàng kịp thời.
Xây dựng cộng đồng: Phát triển cộng đồng người dùng trên Facebook và Instagram để tăng tương tác.
4. Phân tích dữ liệu:
Theo dõi hiệu quả: Sử dụng Google Analytics và công cụ phân tích của sàn TMĐT để đánh giá chiến dịch.
Điều chỉnh chiến lược: Linh hoạt thay đổi dựa trên dữ liệu thực tế.
5. Chương trình khuyến mãi:
Giảm giá: Tổ chức ưu đãi đặc biệt trong dịp lễ, Tết.
Combo sản phẩm: Thiết kế các gói sản phẩm với giá hấp dẫn.
Freeship: Áp dụng miễn phí vận chuyển để thu hút khách hàng.
Tổng kết: Chiến lược marketing cần linh hoạt và nhắm đúng đối tượng, kết hợp với việc theo dõi hiệu quả thường xuyên. Sự kết hợp giữa đa kênh, định vị thương hiệu rõ ràng và chăm sóc khách hàng chu đáo sẽ nâng cao cơ hội thành công.
Các chủ đề nội dung phù hợp trên TikTok
Các chủ đề nội dung hiệu quả để quảng bá tai nghe Bluetooth trên TikTok, phân theo nhóm khách hàng mục tiêu:
Nhắm vào khách hàng đại chúng:
Review ngắn gọn, súc tích: Giới thiệu nhanh các tính năng nổi bật và ưu điểm của tai nghe, kết hợp nhạc nền đang thịnh hành.
So sánh nhanh: Đối chiếu 2-3 mẫu tai nghe cùng phân khúc về giá, chất lượng âm thanh và tính năng.
Unboxing & trải nghiệm: Mở hộp sản phẩm, giới thiệu thiết kế và chia sẻ trải nghiệm nghe nhạc thực tế.
Thử thách/Trend: Tham gia xu hướng hot trên TikTok, khéo léo kết hợp tai nghe vào nội dung như trend nhảy hoặc hài hước.
Câu chuyện người dùng: Chia sẻ phản hồi chân thực từ người dùng hài lòng để tạo niềm tin.
Hướng dẫn sử dụng: Giải thích các tính năng tai nghe một cách đơn giản, dễ hiểu.
Mẹo & thủ thuật: Chia sẻ cách tối ưu trải nghiệm sử dụng tai nghe.
Nhắm vào khách hàng chơi game:
Gameplay với tai nghe: Quay video hoặc livestream chơi game, nhấn mạnh ưu điểm về âm thanh và độ trễ thấp.
Review tai nghe gaming: Đánh giá chi tiết các tính năng gaming như âm thanh vòm, chất lượng micro và độ trễ.
So sánh tai nghe gaming: Phân tích hiệu năng giữa các mẫu tai nghe gaming.
Cộng đồng game thủ: Xây dựng tương tác với cộng đồng game thủ trên TikTok.
Nhắm vào khách hàng thời thượng:
Showcase thời trang: Phối hợp tai nghe với trang phục và phụ kiện tạo nội dung thu hút.
Thiết kế & màu sắc: Khoe thiết kế tinh tế và màu sắc thời trang của tai nghe.
Lifestyle: Thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại khi sử dụng tai nghe.
Hợp tác với fashionista: Kết hợp với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang trên TikTok.
Mẹo chung:
Sử dụng nhạc nền trending: Chọn nhạc nền đang hot để thu hút người xem.
Sử dụng hashtag phù hợp: Tối ưu khả năng hiển thị bằng hashtag liên quan đến sản phẩm và xu hướng.
Tương tác với người xem: Tích cực phản hồi bình luận và đặt câu hỏi gợi mở.
Chạy quảng cáo TikTok: Mở rộng phạm vi tiếp cận qua quảng cáo có trả phí.
Thường xuyên cập nhật nội dung: Duy trì lịch đăng bài đều đặn để giữ kết nối với người xem.
Việc chọn chủ đề cần phù hợp với đối tượng mục tiêu và đặc điểm sản phẩm. Đừng quên thực hiện A/B testing để tối ưu hiệu quả nội dung.
Góc Nhìn Của MPR
Chuyên gia MPR nhận định rằng thị trường tai nghe Bluetooth tại Việt Nam đang có tiềm năng lớn, nhưng cũng đối mặt với thách thức từ sự cạnh tranh gay gắt. Doanh nghiệp cần tập trung vào chiến lược định vị thương hiệu và tối ưu hóa kênh phân phối để đạt được thành công bền vững.
Doanh thu thị trường tai nghe Bluetooth: Đạt 521 tỷ đồng trong vòng 12 tháng, tăng trưởng 1,76% theo quý.
Tổng doanh thu từ các sàn thương mại điện tử: Đạt 7.284 tỷ đồng, tăng 46,88% so với cùng kỳ năm trước.
Phân khúc giá phổ biến: Từ 200.000 đến 500.000 đồng, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.
Các thương hiệu dẫn đầu: Lenovo, Realfit, Baseus, Hoco, Goojodoq.
Thị phần theo sàn TMĐT: Shopee (57,70%), TikTok Shop (24,63%), Lazada (8,69%), Tiki (8,98%).
Top 5 thương hiệu bán chạy: Lenovo, Realfit, Baseus, No Brand, Vitog. • Insight về khách hàng: Nhu cầu đa dạng, nhạy cảm với giá cả, và sự phổ biến của các sản phẩm không chính hãng.
Chiến lược marketing: Tối ưu hóa đa kênh, định vị thương hiệu rõ ràng, quản lý danh tiếng, phân tích dữ liệu, và chương trình khuyến mãi.
Trường hợp bạn cần hỗ trợ tư vấn hoặc thêm các góc nhìn insight khác hãy kết nối với MPR.
Các bạn sử dụng báo cáo hoặc chia sẻ báo cáo MPR phân tích insight vui lòng ghi rõ nguồn từ MPR - Market and Product Research. Xin cảm ơn.
Xem Báo Cáo Thị Trường Tai nghe Bluetooth trên ECommerce:
Nhập mã “MPR200” => Giảm ngay 200k cho toàn khoản Metric eReport.
MPR Phân Tích Insight - Báo Cáo Khác
Báo cáo Nghiên cứu Thị Trường Nồi Chiên Không Dầu năm 2023-2024: Xu Hướng và Cơ Hội Trên Sàn Thương Mại Điện Tử
Theo Metric eReport - Báo cáo nghiên cứu thị trường toàn diện này phân tích hiệu suất kinh doanh nồi chiên không dầu trên các sàn thương mại điện tử lớn bao gồm Shopee, TikTok, Tiki và Lazada trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024. Nghiên cứu được thực hiện bởi
Bạn muốn nắm bắt xu hướng mới nhất và phân tích sâu sắc về công việc cũng như cách cân bằng cuộc sống? Hãy theo dõi MPR để không bỏ lỡ những thông tin quý giá! Chia sẻ bài viết này sẽ giúp cộng đồng của bạn cập nhật những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực này.
Về MPR
MPR là giải pháp cung cấp báo cáo thị trường chuyên sâu toàn diện, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.
Website: https://www.baocao.site
© MPR 2024 | Market and Product Research - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thông minh!