Thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh phục hồi kinh tế

Thị trường đồ uống có cồn Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động đầy thách thức, với những gam màu sáng tối đan xen. Bài phân tích này sẽ đi sâu vào bối cảnh thị trường, phân tích kỹ lưỡng các xu hướng nổi bật và nhận định của các chuyên gia. Từ đó, chúng tôi sẽ chỉ ra những cơ hội cho các doanh nghiệp trong tương lai.

Photo by Christin Hume on Unsplash

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÂN KHÚC SẢN PHẨM

Tổng quan thị trường:

Năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh số toàn ngành đồ uống có cồn tại Việt Nam. Tổng chi tiêu cho ngành đạt 52.212.196,4 triệu đồng, tăng so với năm trước, nhưng doanh thu lại giảm còn 249.688,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự báo cho giai đoạn 2023–2028 cho thấy thị trường sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Phân tích các phân khúc chính

• Bia: Vẫn giữ vị trí thống lĩnh thị trường, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất. Dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR 8,6% trong giai đoạn 2023–2028, đạt 6,4 tỷ lít vào năm 2028. Tuy nhiên, doanh số giảm 12% trong năm 2023 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá nguyên liệu tăng cao và Nghị định 100.

• Cider/Perry: Tăng trưởng 12% trong năm 2023, được thúc đẩy bởi xu hướng ưa chuộng phong cách sống phương Tây. Giới trẻ thành thị ngày càng ưa thích Cider/Perry như một lựa chọn thay thế cho bia. CAGR của ngành hàng Cider/Perry trong giai đoạn 2023–2028 được dự báo là 13,0%.

• Rượu mạnh (Spirits): Giảm 8,4% về doanh số trong năm 2023. Dự kiến tăng trưởng với CAGR 4,8% từ 2023–2028, đạt 53,3 triệu lít vào năm 2028. Điểm sáng là phân khúc rượu trắng với mức tăng trưởng 9%, cho thấy sự dịch chuyển trong thị hiếu của người tiêu dùng.

• Rượu vang (Wine): Ghi nhận mức tăng trưởng 5,3% trong năm 2023. Kỳ vọng tăng trưởng với CAGR 6,7% từ 2023–2028, đạt 23,5 triệu lít vào năm 2028. Rượu vang không làm từ nho dẫn đầu với mức tăng 15%.

• RTDs (Ready-to-Drink): Doanh số vẫn ở mức thấp do chưa được các nhà sản xuất đầu tư phát triển.

Xu hướng thị trường

1. Ảnh hưởng của Nghị định 100: Nghị định 100 về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được thực thi nghiêm ngặt hơn, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, đã ảnh hưởng đáng kể đến ngành. Người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong việc sử dụng đồ uống có cồn, nhất là tại các địa điểm ăn uống, giải trí.

2. Suy thoái kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, tác động tiêu cực đến doanh số các sản phẩm đồ uống có cồn.

3. Lối sống và thị hiếu thay đổi:

   • Giới trẻ thành thị ngày càng ưa chuộng lối sống phương Tây, dẫn đến sự phát triển của các loại đồ uống như cider/perry và rượu vang.

   • Xu hướng quan tâm đến sức khỏe ngày càng rõ nét, thúc đẩy sự phát triển của các dòng sản phẩm bia không cồn/ít cồn và rượu soju không đường.

4. Phát triển sản phẩm mới: Các doanh nghiệp trong ngành đang đổi mới và đa dạng hóa danh mục sản phẩm để thu hút người tiêu dùng:

   • Heineken ra mắt dòng sản phẩm Tiger Soju Infused Lager lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc.

   • Xu hướng bia không cồn/ít cồn được dự báo sẽ tiếp tục phát triển.

5. Thương mại điện tử: Kênh thương mại điện tử ngày càng phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm đồ uống có cồn, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng.

6. Sự phục hồi của ngành du lịch: Sự trở lại của khách du lịch quốc tế, đặc biệt là từ châu Âu và Mỹ, đã tác động tích cực đến doanh số rượu vang.

Phân tích cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh chính:

• Heineken Vietnam Brewery Co Ltd: Giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường đồ uống có cồn với danh mục sản phẩm đa dạng, từ bia (Tiger, Larue, Heineken) đến cider/perry (Strongbow). Heineken chú trọng tiếp thị sáng tạo, khuyến mại hấp dẫn và phát triển bền vững.

• Saigon Alcohol Beer & Beverages Corp (Sabeco): Đối thủ trực tiếp của Heineken, nổi tiếng với các thương hiệu bia nội địa như Saigon Export và 333. Sabeco đang tích cực mở rộng kênh phân phối, phát triển sản phẩm bền vững và thâm nhập phân khúc cao cấp.

• Hanoi Alcohol Beer & Beverages Corp (Habeco): Nổi bật với thương hiệu bia Hà Nội.

• Đối thủ khác: Carlsberg, Thai Beverage, Sapporo Holdings, Hite Jinro và Lotte cũng là những tên tuổi đáng chú ý trên thị trường.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Cơ hội:

• Kinh tế phục hồi: Dự báo GDP Việt Nam tăng 6–6,5% hàng năm, thúc đẩy thị trường đồ uống có cồn phát triển do người tiêu dùng tăng chi tiêu cho giải trí.

• Tầng lớp trung lưu tăng nhanh: Dự kiến đạt 75% dân số vào năm 2030. Thu nhập cao hơn mở ra thị trường tiềm năng cho sản phẩm cao cấp như rượu vang nhập khẩu, whisky single malt và cocktail premium.

• Du lịch phát triển: Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu khách quốc tế năm 2025, thúc đẩy doanh số đồ uống có cồn, đặc biệt là sản phẩm cao cấp và đặc sản địa phương.

• Xu hướng mới: Sức khỏe và lối sống hiện đại tạo cơ hội đổi mới. Bia không cồn/ít cồn (tăng 5%/năm), soju không đường, cocktail RTD hương nhiệt đới và đồ uống organic được ưa chuộng. Bao bì thân thiện môi trường và sản xuất bền vững thu hút người tiêu dùng có ý thức.

Thách thức:

• Khung pháp lý: Nghị định 100 về nồng độ cồn khi lái xe và quy định quảng cáo nghiêm ngặt có thể hạn chế tăng trưởng ngành. Doanh nghiệp cần thích ứng và tìm chiến lược marketing sáng tạo trong giới hạn pháp luật.

• Hàng lậu và hàng giả: Vấn nạn này, đặc biệt trong phân khúc rượu mạnh (chiếm 80–90% thị phần), gây thiệt hại doanh thu cho doanh nghiệp chính thống và rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng. Cần có sự phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp để kiểm soát.

• Cạnh tranh gay gắt: Thị trường đồ uống có cồn Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Các công ty đa quốc gia với tiềm lực tài chính mạnh đang tạo áp lực lên doanh nghiệp nội địa. Để phát triển, các công ty cần đổi mới sản phẩm, cải thiện chất lượng và xây dựng thương hiệu mạnh.

KẾT LUẬN

Thị trường đồ uống có cồn Việt Nam tiềm ẩn nhiều cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp, nhưng cũng đầy thách thức. Với sự phục hồi của nền kinh tế và ngành du lịch, cùng xu hướng tiêu dùng đa dạng, doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, để thành công, họ cần linh hoạt thích ứng với quy định mới, đổi mới sản phẩm, nắm bắt xu hướng, thấu hiểu thị hiếu người tiêu dùng và xây dựng chiến lược phù hợp nhằm chinh phục thị trường.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA

Theo góc nhìn của chuyên gia MPR, thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, triển vọng tăng trưởng vẫn rất khả quan. Các doanh nghiệp cần tập trung vào đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa danh mục và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới để duy trì và mở rộng thị phần.

Dựa trên phân tích chuyên sâu và các nguồn báo cáo khác, có thể nhận định thêm về xu hướng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng như sau:

1. Xu hướng tiêu dùng cao cấp: Theo báo cáo của Euromonitor International¹, phân khúc rượu mạnh cao cấp dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,2% trong giai đoạn 2021-2026. Điều này phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng các sản phẩm chất lượng cao.

2. Sự phát triển của thương mại điện tử: Theo số liệu từ eCommerceIQ², doanh số bán đồ uống có cồn qua kênh online tại Việt Nam đã tăng 50% trong năm 2023. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Việt Nam³ cho thấy, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu sản xuất đồ uống có cồn như lúa mạch, nho. Doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn để đối phó với rủi ro này.

4. Xu hướng sản phẩm bền vững: Theo khảo sát của Nielsen⁴, 80% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển dòng sản phẩm đồ uống có cồn bền vững.

5. Sự phát triển của cocktail premixed: Báo cáo từ IWSR Drinks Market Analysis⁵ dự báo thị trường cocktail premixed tại Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 15% trong giai đoạn 2023-2028, phản ánh xu hướng tiêu dùng tiện lợi và đa dạng.

Các yếu tố cần lưu ý đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp:

• Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp và bền vững.

• Tăng cường hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử và phát triển chiến lược marketing số.

• Chú trọng quản lý chuỗi cung ứng để đối phó với các rủi ro từ biến đổi khí hậu.

• Đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm tác động môi trường.

• Theo dõi sát sao các thay đổi trong quy định pháp luật về sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Những xu hướng và yếu tố này sẽ định hình thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam trong thời gian tới, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành.

Bạn muốn nắm bắt xu hướng mới nhất và phân tích sâu sắc về thị trường đồ uống có cồn? Hãy theo dõi MPR để không bỏ lỡ thông tin quý giá! Chia sẻ bài viết này sẽ giúp cộng đồng của bạn cập nhật những thay đổi quan trọng trong ngành đồ uống có cồn tại Việt Nam.

Về MPR

MPR là giải pháp cung cấp báo cáo thị trường chuyên sâu toàn diện, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Website: https://www.baocao.site

© MPR 2024 | Market and Product Research - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thông minh!

1. Euromonitor International (2021). Alcoholic Drinks in Vietnam

2. eCommerceIQ (2023). Vietnam eCommerce Market

3. Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Việt Nam (2022). Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp Việt Nam

4. Nielsen (2021). Global Sustainability Report

5. IWSR Drinks Market Analysis (2023). Global Ready-to-Drink and Premixed Cocktails Strategic Study