Ngành sản xuất bia toàn cầu: Cạnh tranh khốc liệt và cơ hội từ thị trường mới nổi

Ngành công nghiệp bia toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ. Từ sự sụt giảm doanh thu do đại dịch đến sự trỗi dậy của các thương hiệu bia thủ công, thị trường bia đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng đầy tiềm năng phát triển. Dựa trên dữ liệu từ IBISWorld¹, hãy cùng MPR khám phá bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp hàng trăm tỷ đô la này và những xu hướng định hình tương lai của nó.

Ảnh: Pinterest

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC PHÂN KHÚC SẢN PHẨM

Ngành sản xuất bia toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong 5 năm qua. Doanh thu ngành dự kiến giảm với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) -2,5% xuống còn 219,4 tỷ USD trong giai đoạn 2018–2023. Tuy nhiên, thị trường đang cho thấy dấu hiệu phục hồi với mức tăng trưởng 1,8% trong năm 2023.

Thị trường mục tiêu của ngành bao gồm:

• Siêu thị và cửa hàng tạp hóa: Hình thành chuỗi cung ứng trực tiếp từ nhà sản xuất.

• Nhà bán lẻ: Bao gồm các cửa hàng rượu, cửa hàng tiện lợi và các nhà bán lẻ độc lập khác mua bia trực tiếp từ nhà sản xuất.

• Nhà bán buôn: Bao gồm các nhà bán buôn bia, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và các kênh bán hàng đồ uống có cồn khác. Ngoài ra còn có các nhà máy bia quy mô nhỏ, khu vực bán bia thủ công và bia theo mẻ nhỏ trực tiếp từ nhà máy bia.

Các phân khúc sản phẩm chính bao gồm:

• Thị trường bia cao cấp (Premium beer) tiếp tục dẫn đầu: Nhu cầu về bia cao cấp vẫn mạnh mẽ nhờ sự đa dạng về thương hiệu. Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng tăng đối với bia thủ công và đồ uống thay thế có thể gây áp lực lên phân khúc này trong tương lai.

• Thị trường bia cận cao cấp (Sub-premium beer) chịu áp lực từ xu hướng cao cấp hóa: Phân khúc này đã chịu áp lực trong 5 năm qua do xu hướng cao cấp hóa.

• Thị trường bia siêu cao cấp (Super-premium beer) tăng trưởng: Phân khúc sản phẩm này đã tăng trưởng trong 5 năm qua, phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng đến các sản phẩm chất lượng cao.

• Thị trường bia thủ công (Craft beer): Các nhà sản xuất quy mô nhỏ và khu vực, thường được gọi là nhà sản xuất bia vi mô (microbrewers), đã tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể trong 5 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục phổ biến trong tương lai.

• Thị trường bia không cồn (Nonalcoholic beers): Xu hướng sức khỏe đã thúc đẩy nhu cầu về bia không cồn.

Xu hướng thị trường

Một số xu hướng chính đang định hình ngành công nghiệp bia toàn cầu:

1. Sự trỗi dậy của bia thủ công: Số lượng nhà máy bia nhỏ đã tăng mạnh, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6% trong giai đoạn 2018–2023.

2. Xu hướng cao cấp hóa: Người tiêu dùng đang chuyển dịch từ các sản phẩm truyền thống sang bia chất lượng cao hơn.

3. Xu hướng tiêu dùng lành mạnh: Nhu cầu đối với bia không cồn và bia ít calo đang tăng cao.

4. Thị trường mới nổi dẫn dắt tăng trưởng: Các quốc gia như Việt Nam và Mexico đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành.

5. Sự suy giảm tại các thị trường truyền thống: Tiêu thụ bia tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu đang chững lại.

6. Phát triển sản phẩm và đổi mới: Các nhà sản xuất lớn đã phản ứng với xu hướng thay đổi thị hiếu bằng cách đa dạng hóa dòng sản phẩm và giới thiệu các biến thể cho các sản phẩm bia cao cấp tiêu chuẩn của họ.

7. Xu hướng bền vững: Các công ty bia ngày càng sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Phân tích cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh chính trong ngành bao gồm:

• Anheuser-Busch InBev SA/NV: Nhà sản xuất bia lớn nhất ngành, mở rộng thị phần qua các thương vụ sáp nhập và mua lại lớn.

• Heineken NV: Một trong những thương hiệu bia hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 170 quốc gia.

• Molson Coors Beverage Company: Hình thành từ sự hợp nhất giữa nhà sản xuất bia Canada Molson Brewing và Adolph Coors Company của Colorado.

• Carlsberg Group: Công ty bia Đan Mạch thành lập năm 1847, sở hữu danh mục đa dạng các loại bia quốc tế và khu vực.

• Kirin Holdings Company Limited: Bắt nguồn từ Công ty Bia Nhật Bản, thành lập năm 1885.

• Asahi Group Holdings Ltd.: Một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất Nhật Bản, có vị thế mạnh ở châu Á và đang mở rộng thị trường toàn cầu qua các thương vụ mua lại chiến lược.

Các công ty này đang tập trung vào chiến lược mua lại và sáp nhập để mở rộng thị trường, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Đồng thời, họ cũng đầu tư mạnh vào phát triển sản phẩm mới và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng.

Ảnh: What's On The Shelf/ Pinteres

Chiến lược kinh doanh:

• Tập trung vào thị trường mới nổi: Các nhà sản xuất bia lớn đang đầu tư mạnh vào các thị trường mới nổi để nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

• Củng cố ngành: Xu hướng củng cố ngành dự kiến sẽ tiếp diễn trong 5 năm tới, với các nhà sản xuất bia lớn tập trung đầu tư vào thị trường mới nổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

• Cao cấp hóa: Phân khúc bia siêu cao cấp và bia thủ công ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các công ty lớn. Điều này sẽ thúc đẩy các thương vụ mua lại tại các thị trường phát triển, nhằm mở rộng quy mô và thúc đẩy tăng trưởng.

• Phát triển bền vững: Các công ty bia lớn đang ngày càng tập trung nỗ lực vào việc tăng cường tính bền vững trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Cơ hội:

• Tăng trưởng ở thị trường mới nổi: Các thị trường mới nổi dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng như trong 5 năm qua.

• Phát triển phân khúc bia cao cấp: Tại các thị trường phát triển như Hoa Kỳ, Đức và Vương quốc Anh, phân khúc bia cao cấp sẽ được cải thiện nhờ xu hướng cao cấp hóa, thúc đẩy tăng giá và nhu cầu đối với bia thủ công.

• Gia tăng tiêu thụ bia không cồn: Xu hướng sức khỏe ngày càng phổ biến dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu bia không cồn.

Thách thức:

• Thay đổi thị hiếu người tiêu dùng: Sự thay đổi thị hiếu ở các thị trường trưởng thành có thể tiếp tục là mối đe dọa lớn. Ví dụ điển hình là Trung Quốc trong 5 năm qua, nơi tiêu thụ bia giảm do mức tiêu thụ rượu nói chung thấp hơn và xu hướng chuyển sang các loại đồ uống thay thế như rượu vang và rượu mạnh.

• Cạnh tranh gay gắt: Sự gia tăng của các nhà máy bia thủ công đã làm tăng mức độ cạnh tranh trong ngành.

• Rào cản gia nhập ngành cao: Chi phí khởi nghiệp cao do cần đầu tư lớn vào máy móc, thiết bị và kho bãi.

• Quy định chặt chẽ về quảng cáo và tiêu thụ đồ uống có cồn: Hạn chế tiếp cận khách hàng và duy trì doanh số, bao gồm giới hạn quảng cáo, yêu cầu cảnh báo sức khỏe trên nhãn, và kiểm soát độ tuổi mua bán.

KẾT LUẬN

Ngành công nghiệp bia toàn cầu đối mặt với thách thức và cơ hội. Dự báo tăng trưởng CAGR 1,4% (2023-2028), đạt 235,1 tỷ USD vào 2028. Để duy trì tăng trưởng, cần đổi mới, thích ứng xu hướng tiêu dùng và tập trung thị trường tiềm năng.

Tương lai ngành phụ thuộc vào cân bằng truyền thống - đổi mới, toàn cầu - địa phương, và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA MPR

Theo góc nhìn của chuyên gia MPR, ngành công nghiệp bia toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành vẫn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể nếu các doanh nghiệp có thể thích ứng nhanh với những thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ chứng kiến những xu hướng phát triển đáng chú ý sau:

• Bia chức năng nâng cao: Xu hướng này vượt xa bia không cồn và ít calo. Các nhà sản xuất đang phát triển bia bổ sung probiotics, vitamin và các chất dinh dưỡng khác, nhắm đến người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe nhưng vẫn muốn thưởng thức bia.

• Cá nhân hóa trải nghiệm bia: Các nhà sản xuất bia đang áp dụng công nghệ để tạo trải nghiệm cá nhân hóa. Họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý loại bia phù hợp với khẩu vị hoặc tạo công thức bia độc đáo dựa trên sở thích cá nhân.

• Bia từ nguyên liệu thay thế đa dạng: Để đáp ứng nhu cầu chế độ ăn đặc biệt (như gluten-free) và giảm tác động môi trường, các nhà sản xuất đang thử nghiệm nguyên liệu thay thế như quinoa, sorghum hoặc các loại rau củ.

• Trải nghiệm bia kết hợp công nghệ thực tế ảo và tăng cường: Các nhà máy bia đang áp dụng công nghệ VR và AR để tạo trải nghiệm độc đáo cho người tiêu dùng, như tham quan nhà máy bia ảo hoặc học cách pha chế bia qua ứng dụng AR.

• Bia với hương vị địa phương đặc trưng: Xu hướng kết hợp bia thủ công và văn hóa địa phương đang nổi lên. Các nhà sản xuất bia tạo ra những loại bia độc đáo sử dụng nguyên liệu đặc trưng vùng miền, tạo nên sản phẩm có tính chất "terroir" tương tự rượu vang.

• Tăng cường số hóa và ứng dụng công nghệ: Các công ty bia đang đầu tư mạnh vào công nghệ blockchain để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo để cải thiện quy trình sản xuất và phân tích dữ liệu lớn để hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng.

• Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội: Các nhà sản xuất bia đang tăng cường cam kết về môi trường thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo, giảm lượng nước sử dụng và áp dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Các yếu tố cần lưu ý đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp:

• Biến động giá nguyên liệu: giá lúa mạch và hoa bia dự kiến sẽ ổn định trong năm tới, nhưng vẫn có nguy cơ biến động do tác động của biến đổi khí hậu. Điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bia trong trung và dài hạn.

• Thích ứng với thị hiếu thay đổi: Phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sức khỏe và sự đa dạng.

• Mở rộng sang thị trường mới nổi: Nắm bắt tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi như Việt Nam và Mexico.

• Tăng cường hiệu quả hoạt động: Giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng để duy trì khả năng cạnh tranh.

• Xây dựng thương hiệu mạnh: Tạo dựng lòng trung thành của khách hàng và khác biệt hóa sản phẩm trong một thị trường cạnh tranh.

• Quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ: Các quốc gia đang tăng cường quy định về quảng cáo và tiêu thụ đồ uống có cồn. Báo cáo từ WHO (2023) cho thấy đến năm 2030, 75% các quốc gia sẽ xây dựng và ban hành chính sách quốc gia bằng văn bản về rượu bia.²

• Cạnh tranh từ các loại đồ uống thay thế: MordorIntelligence (2023) dự báo thị trường đồ uống không cồn sẽ tăng trưởng với CAGR 4,7% từ 2019 đến 2029, tạo áp lực cạnh tranh lớn cho ngành bia truyền thống.³

Tóm lại, thị trường bia toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các xu hướng này để đưa ra quyết định chiến lược phù hợp trong thời gian tới.

Bạn muốn nắm bắt xu hướng mới nhất và phân tích sâu sắc về thị trường tiêu dùng toàn cầu? Hãy theo dõi MPR để không bỏ lỡ những thông tin quý giá! Chia sẻ bài viết này sẽ giúp cộng đồng của bạn cập nhật những biến chuyển quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng toàn cầu.

Về MPR

MPR là giải pháp cung cấp báo cáo thị trường chuyên sâu toàn diện, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Website: https://www.baocao.site

© MPR 2024 | Market and Product Research - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thông minh!

1. IBISWorld 2024. Global Beer Manufacturing

2. WHO 2023. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/alcohol/final-text-of-aap-for-layout-and-design-april-2023.pdf?sfvrsn=6c5adb25_2

3. MordorIntelligence 2023. Non-alcoholic beverage market