Khói thuốc đang tan: Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu đối mặt với những thách thức mới

Nov 07, 2024

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Mặc dù doanh thu vẫn ổn định ở mức 570,7 tỷ USD trong năm 2024, những thách thức về quy định và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng đang buộc các nhà sản xuất phải thích nghi nhanh chóng. Dựa trên dữ liệu từ IBISWorld1, bài phân tích này sẽ đi sâu vào tổng quan thị trường, phân khúc sản phẩm, xu hướng thị trường, phân tích cạnh tranh, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi sẽ đưa ra nhận định từ góc nhìn chuyên gia của MPR về tương lai của ngành.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC PHÂN KHÚC SẢN PHẨM

Thuốc lá điếu vẫn chiếm ưu thế, chiếm 83,7% doanh thu ngành. Tuy nhiên, các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá làm nóng đang tăng trưởng nhanh chóng, phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.

Thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành. Trong khi đó, các thị trường phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng tiêu thụ do các quy định nghiêm ngặt và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng.

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm:

Thuốc lá điếu: Đây là phân khúc sản phẩm lớn nhất, chiếm thị phần lớn nhất. Thuốc lá điếu được chia thành hai loại: thương hiệu toàn cầu cao cấp (ví dụ: Marlboro, Camel) và thương hiệu địa phương giá rẻ.
Xì gà: Phân khúc này bao gồm nhiều loại xì gà khác nhau như cigarillos, double coronas và cheroots. Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ xì gà lớn nhất thế giới.
Thuốc lá không khói: Phân khúc này bao gồm các sản phẩm như thuốc lá bột, thuốc lá nhai, và snus (một loại thuốc lá bột ướt được đặt dưới môi).
Thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá khác: Phân khúc này đang phát triển nhanh chóng, với sự gia tăng của thuốc lá điện tử và các sản phẩm như hookah, thuốc lá sợi và Kreteks.

Xu hướng thị trường

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu đang đối mặt với những xu hướng đáng chú ý sau:

Giảm tỷ lệ hút thuốc: Nhận thức về tác hại của thuốc lá ngày càng tăng, kết hợp với các quy định nghiêm ngặt hơn và thuế suất cao hơn, đang dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ hút thuốc trên toàn cầu. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai, đặc biệt ở các thị trường phát triển.
Tăng giá để bù đắp nhu cầu giảm: Đối phó với nhu cầu giảm, các nhà sản xuất thuốc lá đã tăng giá sản phẩm. Chiến lược này đã thành công trong việc duy trì doanh thu, đặc biệt ở các thị trường phát triển.
Đổi mới sản phẩm là chìa khóa cho tăng trưởng: Các nhà sản xuất đang đầu tư vào đổi mới sản phẩm để thu hút người tiêu dùng mới và giữ chân những người hút thuốc hiện tại. Thuốc lá điện tử là một ví dụ điển hình, được coi là giải pháp thay thế an toàn hơn cho thuốc lá truyền thống. Các nhà sản xuất cũng đang thử nghiệm sản phẩm mới như thuốc lá làm nóng và thuốc lá không khói.
Chuyển đổi sang sản phẩm ít rủi ro: Các công ty đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thay thế như thuốc lá điện tử và sản phẩm làm nóng thuốc lá. Philip Morris International đã đặt mục tiêu có 50% doanh thu từ các sản phẩm không khói vào năm 2025.
Mở rộng sang các thị trường mới nổi: Để bù đắp sự sụt giảm nhu cầu ở các thị trường phát triển, các nhà sản xuất thuốc lá đang tập trung vào các thị trường mới nổi, nơi có thu nhập đang tăng và quy định ít nghiêm ngặt hơn.
Tăng cường hợp nhất ngành: Các chiến dịch chống hút thuốc toàn cầu, nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng và chi phí tuân thủ quy định gia tăng đang buộc các công ty thuốc lá phải hợp nhất hoạt động để tồn tại. Các nhà sản xuất lớn có thể tận dụng nguồn lực để mở rộng quốc tế, cải thiện quy mô kinh tế và tiếp cận các nguồn doanh thu mới.
Tăng cường quy định: Các chính phủ trên toàn cầu đang siết chặt quy định về bao bì, quảng cáo và thuế đối với các sản phẩm thuốc lá. Ví dụ, Australia đã áp dụng bao bì trơn từ năm 2012, và nhiều quốc gia khác đang theo sau.
Đổi mới trong marketing: Do hạn chế về quảng cáo truyền thống, các công ty đang chuyển sang các chiến lược tiếp thị số và trải nghiệm thương hiệu độc đáo để tiếp cận người tiêu dùng.

Phân tích cạnh tranh

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu có tính tập trung cao, với sáu nhà sản xuất hàng đầu nắm giữ phần lớn thị phần. Các công ty này bao gồm:

Tập đoàn Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc (CNTC): Nhà sản xuất thuốc lá lớn nhất thế giới, với thị phần toàn cầu là 42,2%. CNTC chủ yếu hoạt động tại thị trường Trung Quốc.
Philip Morris International Inc.: Công ty này tạo ra phần lớn doanh thu từ thị trường Châu Âu và đang tập trung vào các sản phẩm không khói như thiết bị IQOS.
British American Tobacco PLC (BAT): BAT đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình tại thị trường Hoa Kỳ thông qua việc mua lại Reynolds American và đang tập trung vào đa dạng hóa danh mục sản phẩm.
Imperial Brands PLC: Công ty này đang tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng sang các thị trường mới nổi.
Japan Tobacco Inc. (JTI): JTI đã bù đắp cho tỷ lệ hút thuốc trong nước giảm thông qua việc mua lại các đối thủ cạnh tranh khu vực và tập trung vào thuốc lá điện tử.
Altria Group Inc.: Công ty này tập trung độc quyền vào thị trường Hoa Kỳ.

Chiến lược kinh doanh chính bao gồm:

Đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm ít rủi ro
Mở rộng thị trường tại các nền kinh tế mới nổi
Đầu tư vào công nghệ và đổi mới sản phẩm
Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cắt giảm chi phí

This may contain: a grocery store with shelves full of food and drinks on display in the front room — Ảnh: Mehmet/ Pinterest

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Cơ hội:

Tăng trưởng ở các thị trường mới nổi: Các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, Châu Phi và Trung Đông cung cấp cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các nhà sản xuất thuốc lá do dân số, thu nhập và tỷ lệ hút thuốc tăng.
Đổi mới sản phẩm: Việc phát triển các sản phẩm thuốc lá thay thế, chẳng hạn như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng và thuốc lá không khói, có thể thu hút người tiêu dùng mới và giảm thiểu tác động của các quy định.
Công nghệ: Ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong nghiên cứu sản phẩm và tiếp thị có thể mở ra cơ hội mới.

Thách thức:

Quy định ngày càng nghiêm ngặt: Nhiều quốc gia đang áp dụng các biện pháp như tăng thuế, hạn chế quảng cáo và bao bì trơn.
Sự thay đổi trong nhận thức người tiêu dùng: Nhận thức ngày càng tăng về tác hại của thuốc lá và các chiến dịch chống hút thuốc trên toàn cầu sẽ tiếp tục gây áp lực giảm nhu cầu.
Cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế: Sự gia tăng của các sản phẩm thay thế nicotine, chẳng hạn như miếng dán nicotine và kẹo cao su, có thể thu hút người tiêu dùng từ thuốc lá truyền thống

KẾT LUẬN

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu đang ở ngã ba đường. Mặc dù ngành này vẫn sinh lời, các nhà sản xuất phải thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi để duy trì tăng trưởng bền vững. Sự đổi mới, mở rộng thị trường và tuân thủ quy định sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ngành trong tương lai.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA MPR

Ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu đang đối mặt với một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Mặc dù tăng trưởng chậm lại ở các thị trường truyền thống, các khu vực mới nổi vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Tuy nhiên, áp lực từ các quy định ngày càng nghiêm ngặt, xu hướng sống lành mạnh, và sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế đang đặt ra những thách thức đáng kể. Để duy trì vị thế, các doanh nghiệp trong ngành cần tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm ít tác hại, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các thị trường chưa bão hòa.

Dựa trên phân tích từ nhiều nguồn, chúng ta có thể dự đoán một số xu hướng phát triển đáng chú ý trong ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu trong thời gian tới:

1. Sự phát triển của sản phẩm thuốc lá thế hệ mới:

Theo báo cáo "Next Generation Products in the Tobacco Industry" của Euromonitor International (2023), thị trường sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (NGP) dự kiến sẽ đạt giá trị 53,4 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,8% trong giai đoạn 2021-2025. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của phân khúc này đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2. Tác động của các quy định mới về bao bì trung tính:

Báo cáo "WHO report on the global tobacco epidemic 2023: Protect the youth from industry manipulation and prevent them from tobacco and nicotine use” đề cập đến bao bì trung tính như một biện pháp quan trọng trong việc giảm sức hấp dẫn của thuốc lá, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, tác động dài hạn có thể khác nhau giữa các quốc gia. Doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược marketing và tập trung vào chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng để thích ứng.

3. Sự gia tăng của thị trường thuốc lá lậu:

Báo cáo "Illicit Tobacco Trade: Global Trends and Countermeasures" của KPMG (2023) ước tính rằng thị trường thuốc lá lậu chiếm khoảng 12% tổng tiêu thụ thuốc lá toàn cầu, gây thiệt hại khoảng 40-50 tỷ USD mỗi năm cho ngành công nghiệp này. Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chú ý đến rủi ro này và các biện pháp phòng chống."

4. Xu hướng đầu tư vào công nghệ blockchain:

Theo MarketsandMarkets ngành công nghiệp thuốc lá được dự đoán sẽ là một trong những ngành chủ chốt áp dụng công nghệ blockchain do nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và các biện pháp chống hàng giả. MarketsandMarkets 2022. Blockchain in Supply Chain Market

5. Sự phát triển của thị trường cannabis hợp pháp:

Theo báo cáo "Legal Marijuana Market Size, Share & Growth Report, 2030" của Grand View Research (tháng 10 năm 2024), thị trường cần sa hợp pháp toàn cầu được dự báo sẽ đạt 102,2 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 25,7% từ năm 2024 đến năm 2030. Điều này có thể tạo ra cơ hội đa dạng hóa cho các công ty thuốc lá truyền thống.

Sự gia tăng của thương mại điện tử và kênh bán hàng trực tuyến:

Về kênh bán hàng, doanh số trực tuyến dự kiến sẽ chiếm 18,8% tổng doanh thu của thị trường sản phẩm thuốc lá vào năm 2024. Sự phát triển của thương mại điện tử buộc các công ty thuốc lá phải điều chỉnh chiến lược phân phối và tiếp thị để phù hợp với xu hướng mua sắm trực tuyến. Đồng thời, họ phải đối mặt với thách thức về kiểm soát độ tuổi và tuân thủ quy định bán hàng trực tuyến. Statista 2023. Tobacco Products - Worldwide

Những xu hướng này tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu. Nhà đầu tư và doanh nghiệp cần chú ý đến khả năng đổi mới, thích ứng với quy định mới và đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bạn muốn nắm bắt xu hướng mới nhất và phân tích sâu sắc về thị trường tiêu dùng toàn cầu? Hãy theo dõi MPR để không bỏ lỡ những thông tin quý giá! Chia sẻ bài viết này sẽ giúp cộng đồng của bạn cập nhật những biến chuyển quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng toàn cầu.

Về MPR

MPR là giải pháp cung cấp báo cáo thị trường chuyên sâu toàn diện, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Website: https://www.baocao.site

IBISWorld 2024. Global Cigarette & Tobacco Manufacturing - Market Research Report (2014-2029)